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行业方面🎒，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块💞🥬👘👗。贴现率下降🥻😡🥝🎒🥝，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会💗💗👜🥿。

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6月29日😠，成都先导（688222）发布公告称，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划🍈🍏🩲🥦，因交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止💯💝👄🩱😈。

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4🧡💕、策略：上半年供给增幅明显💕，但外循环对内需形成有效补充🥦，从而支撑库存下降🥕🍉💗。下半年内需和外需结构可能会发生改变🍑💖，但总量上仍有支撑💗🩰🥬，并且新增产能已于上半年集中投产🧅🩲👄，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🧄🥿。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、证监会表示💕👠，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责😠🥦。