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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)(wei)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)(ya)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年(nian)總需求仍將保持平(ping)穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著下行(xing)的可能性較(jiào)低。在流動性咊(he)增量資金方麵，目前利率(lv)仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左(zuo)右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊(he)産業趨(qu)勢來(lai)看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大。

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具体来看🧄🍑😻💕🥕，2020年7月🍋🥑🍇🥿，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月😈👜🧄🍇，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技🍇🥔；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权💔。叠加此前增资800万元🍉😡💟，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元💋。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💟🩲🌽🍊，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方👘，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💋🥒👿👠，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥬、全市场风险偏好提高的情况下🍒💌，军工😈、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👝👝🧡。配置方面🎒🍈🍏，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💌，并在途中调整中以日线模式适当增配😻👢👠。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成(cheng)交(jiao)面(mian)积往往加速下行，加剧了对经济下行(xing)的担忧预期。从目前的数(shu)据来看，6月份30个(ge)大(da)中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年(nian)下半年新房销售(shou)增速进一步下滑的(de)可能性。

2、总体来看，牛市阶段I😻👄，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍑🧡🍇，而又由于有前期扭亏阻力位的存在👘👚🍋，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍋🥔，整体增量资金会比较有限。