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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💘、合同负债增速🍇👢👞💌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄，半导体、光学光电子🌽👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🍆👜，算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速💛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔🍋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋🍈👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱🍅🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💓🍌👞、农副产品、家电🍉、家具、饰品🍉👜👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🍏💓💓🥻；

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强势股往往具备较强的示范效应👢💛，当市场情绪处于乐观状态时💞，强势股的持续上行能为整个板块带来机会💖。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪👅。当市场中正收益的股票逐步增多时🥿💛😻，往往处于行情的底部🥾🧅。同理，当大部分股票都处于正收益状态🥥💓，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👙🥦🥑💟🍅。

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据阿勒(lei)泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于(yu)6月30日举行通车仪式，届时(shi)该公(gong)路将(jiang)实现全(quan)段双向通车。

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2、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补💕，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而👞💘，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中💝💗，包括汽车及零部件🥦💝、耐用消费品、纺织服装💋、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🤬，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥑👜🩰🍈，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍊，家电出口前景难言乐观。