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🏮 后续如(ru)何演(yan)绎？市场(chang)表现仍是(shi)由(you)资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环(huan)境(jing)对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合(he)力(li)，更多采(cai)取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三(san)是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥒，环比分别上升1.14%和3.74%💯🥕，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🧄🧡。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🤬🩰，同比分别上涨12.7%和10.9%👙👙🍍💗。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气(qi)度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。

2、“屠龙之战”。一位行业人士形容。何涛认(ren)为有机会，他大概(gai)每个(ge)月跑一次东南亚，低速电动自行车(che)销量从(cong) 2022 年后每年翻倍(bei)增长，也有(you)当地(di)家族企业和中国(guo)企业开始做高速电动摩托车——就像 2015 年前后的中国汽车市场，电(dian)动化最先在微型车和特斯拉(la) S 为代表的高端车出现。