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风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市(shi)场风格可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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这(zhe)一比例大约是十年前(qian)此类计划(hua)数量的两倍。更值得一提的(de)是，在今年报告(gao)涉及的雇主计划中，近三分之(zhi)二将默认(ren)储蓄率（即新缴费者(zhe)工资中转入雇主退休(xiu)计划的比例）设定为 4% 或(huo)更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量(liang)的两倍。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥑💯🍒🎒💛，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👅🩲🍒💝😻，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍒，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛😠🍋💝，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月(yue)环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率(lv)月环(huan)比下行。截至(zhi)6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率(lv)方面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期收益率较(jiao)上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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