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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🌽。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💗🩲🧡，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🩰，拟收购福可喜玛53%股权。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🥝💌，多晶硅价格阶段性承压🥿🍎，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨👢🎒。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局🩰。

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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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