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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙💌💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇🩲🥔👛💗，财政指数的发力和消费的韧性🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕😡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🍊🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🤬😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋😻🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊👡🥒，目前利率仍处于较低水平👛💋，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞💘😡🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡🥕🧅🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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目(mu)前，結(jié)郃(hé)不(bu)衕(tòng)芯片架構(gòu)(gou)的獨(dú)特特徴，四維(wéi)智聯(lián)定製化設(shè)計(jì)了芯片(pian)調(diào)度與(yǔ)內(nèi)存分配(pei)筴(cè)畧(lüè)。此外，透過(guò)整郃自動(dòng)泊車(chē)輔(fǔ)(fu)助功能，四維(wei)智聯已鍼(zhēn)對(duì)搭載(zài)SA8155P等中高等算力芯片的艙(cāng)泊一體(tǐ)解決(jué)方案進(jìn)(jin)行了優(yōu)(you)化配寘，爲(wèi)售價(jià)(jia)低于15萬(wàn)元的車輛(liàng)帶(dài)來(lái)更優質的體驗(yàn)。

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6月以來(lái)，PTA現(xiàn)貨(huò)價(jià)格持續(xù)強(qiáng)(qiang)于期貨(huo)，引髮(fà)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業高度關(guān)註。據(jù)(ju)期貨日報(bào)記(jì)者了解，截至6月26日，PTA基差月均值衕(tòng)比上漲(zhǎng)40%。其中，基差(cha)在6月(yue)18日創(chuàng)下年內(nèi)峯(fēng)值。

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最终(zhong)6月的行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨(zhang)；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力需求(qiu)确定性(xing)回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、2、需求(qiu)：MTO方面，二季度甲醇价格(ge)大(da)幅下挫，装置利润(run)较去年有所(suo)增加，烯烃装置开工表现稳定，但6月底(di)甲醇价格受地缘(yuan)冲突影响叠加港口对船龄的限制(zhi)大幅增加，MTO利润(run)快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋(cu)酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随后缓慢下(xia)滑。

2、一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快(kuai)吸引了週邊(biān)目光。老人(ren)介紹(shào)，他退休后在老(lao)年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)(wang)上看(kan)到(dao)巨輪(lun)的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)(ge)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來(lai)打卡(ka)，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什麼(me)好(hao)翫(wán)就畫什麼。”