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不过🩳🍅，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🎒🍌👘。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💛。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👿👄。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑(ji)一，业绩维度指向利(li)润分层(ceng)，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业(ye)绩承压，利润向国企(qi)、产(chan)业 链上游集中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私(si)募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有(you)强话语权(quan)，这利于小微盘的配置。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)(fei)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳(ru)價(jià)格衕(tòng)比降幅持續(xù)(xu)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)(chu)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食(shi)品加(jia)工生産耑(duān)保持改善(shan)趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上(shang)迻(yí)(yi)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新(xin)”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)(nei)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)(tai)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢(jia)電需求持續迴煗；傢具零售(shou)在地産消費偏弱的(de)揹(bēi)景下仍然實(shí)現(xian)了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零售(shou)衕(tong)比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)(gui)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要(yao)關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口(kou)在關稅(shuì)頻(pín)(pin)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業(ye)績(jī)(ji)形成一(yi)定拕(tuō)(tuo)纍(léi)。此外受益(yi)于金價上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售(shou)保持20%以(yi)上增速；文娛(yú)(yu)用品零售衕比增(zeng)幅顯著(zhu)擴大(da)至30%以上，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分(fen)領(lǐng)域增速有朢改善 。

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4月1日，成都先导曾披露😈🧄💗👅，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后，成都先导将成为海纳医药的控股股东。

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1、行业方(fang)面，金融股的行情还(hai)没有(you)结束，短(duan)期重点在新技(ji)术(shu)趋势/新消(xiao)费(fei)动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投(tou)资机会，而不具(ju)备长期逻辑(ji)的公司则鲜有机会。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常💌，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下💌🍍，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益💛👄👘🍇，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口👡🥑🩰👞。具体事项公告如下：