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特朗普(pu)在周日播出的新闻采访中说(shuo)道：“我(wo)们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而(er)，我(wo)们却把数以百万计他们(men)的汽车运到美(mei)国。这不公平。”

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工业(ye)硅三(san)季度供应(ying)压力加剧，但需求仍然偏弱(ruo)，下(xia)半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅(gui)厂(chang)减产风险。多晶硅光伏抢装结束终(zhong)端需(xu)求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后(hou)续(xu)供应能否继续维持低位是决定多(duo)晶硅价格能否企稳(wen)的关键因素。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支(zhi)撑仍存(cun)；长期来看，国内钢(gang)材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水(shui)产量面临向下压力，焦(jiao)炭产(chan)量则呈跟随态势(shi)，国内(nei)焦煤需求逐步走弱(ruo)。进(jin)入(ru)安(an)全(quan)月短期供给端(duan)或有扰(rao)动，而长期来看煤(mei)矿焦煤利润空间仍存(cun)，大规模减产可能较小。美(mei)国关税扰动影响弱化，焦(jiao)煤进口高位持稳。短(duan)期刚需(xu)支撑使得(de)焦煤基本面矛盾暂不(bu)突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面(mian)价(jia)格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口(kou)以及宏观情(qing)绪。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行🥒🧄、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍓👗。