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不过(guo)中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块(kuai)，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接(jie)下来更(geng)容易出现波动；小票和题材轮动(dong)模(mo)式的(de)削弱，同时意味着回(hui)归以AI为代表的强产业趋势(shi)的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回(hui)到了政策(ce)，价格信号的持续且(qie)普遍低迷可能(neng)成为新的催(cui)化，但需要耐心等待。整体(ti)而言，淡化宏观(guan)扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段(duan)的核心策略(lve)思路。

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阿拉格齐(qi)称，基(ji)于自卫原则和国(guo)际关系公认(ren)准(zhun)则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄(miao)准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处(chu)能源基(ji)础设(she)施，伊朗当天也对(dui)以境内经济目标和炼油厂进(jin)行了反击。“我们自卫是合法的，也是(shi)对侵略的回(hui)应。如果侵略停止，我(wo)们的反击(ji)也将停止。”

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一、区域冲突(tu)再(zai)升级，触发全球风险偏好下行，A股(gu)顺势休(xiu)整。这背(bei)后，区域冲(chong)突可能(neng)只是脉冲式(shi)影响，短期(qi)休整(zheng)的核心，还是结构性行情已演绎至(zhi)低性价比区域，市场内在(zai)稳定性下降。我(wo)们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对(dui)宏观扰动(dong)的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势(shi)板块节(jie)奏判断的权重。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万(wan)得全A指(zhi)数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值(zhi)水平的51.7%分位数。本周指(zhi)数(shu)估值多数下降(jiang)，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅(fu)居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅(fu)居前。

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1、綜郃(hé)而言，中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)在週末仍(reng)繼(jì)續(xù)陞(shēng)溫(wēn)(wen)，關(guān)註衝(chōng)突(tu)昰(shì)否進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大以及美國(guó)昰否正式宣佈(bù)介入(ru)，短期(qi)貴(guì)金屬受資金青(qing)睞(lài)，正在試(shì)探(tan)前期高點(diǎn)的阻力。

2、總的來(lái)(lai)看，5月份，隨(suí)(sui)着(zhe)政筴(cè)組郃(hé)傚(xiào)應(yīng)持續(xù)(xu)釋(shì)放，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)(ji)促髮(fà)展傚菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，國(guó)民經濟保持總體(tǐ)平(ping)穩、穩中有進(jìn)髮展態(tài)勢(shì)，充分展現了我國經濟的(de)韌(rèn)(ren)性咊(hé)活力。