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当前市场对于波动(dong)率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上(shang)是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大(da)可(ke)能性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的(de)方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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就人工智能与机器人业务开展(zhan)方面，（i）在中国香港地区，该集团(tuan)计划在2025年下半年逐步进(jin)入人形(xing)机(ji)器人应用场景的部署工作，将和已(yi)签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实(shi)现(xian)商业用途；及（ii）在中国(guo)大陆地区，集(ji)团(tuan)亦计划在2025年下半年首(shou)先在选取的目标省份进行(xing)教育类机器人产品的落地(di)。整体商业(ye)模式将根据国家对于AI教育的政(zheng)策(ce)，联合内容输出方、当地教育企业(ye)及金(jin)融机构形成全产业链的落(luo)地模(mo)式；同(tong)时期望完成“香港仔机器人康养示范园(yuan)区(qu)项(xiang)目”的正式立项，并能够成功签署包(bao)括康养机器人销售在内(nei)的示(shi)范园运(yun)营服(fu)务协议。

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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影(ying)响(xiang)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。景气方(fang)面，6月(yue)份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、滙(huì)(hui)率方(fang)麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)(diao)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平上的基本穩定。

2、资本市场政策往往体现为(wei)对资本市场支持(chi)性政(zheng)策，例如(ru)1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启动股权(quan)分置(zhi)改革和对券商的重组，2014年推出新国九(jiu)条。或者推出(chu)新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。