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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🥕🍎，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪👘💔🥬🥔。消费如再度乏力💗👘🍆🥒，则经济回升动力将明显减弱🧡🥻🥥。

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燃气主要受益于国际气(qi)价中枢回落，城(cheng)燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回(hui)归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利(li)有望改善。电力方面，容(rong)量电价补偿机制落地，相关收入或有(you)提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益(yi)于煤价下行(xing)，成本下(xia)降驱动盈利改善。

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劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%🍆💘，这是自2015年11月以来的最高水平🍍😻🧅，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停💛。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👝💌💝🍒，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、盈利方面💘，5月工业企业盈利同比增速转负👘，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💘🧅。三个月滚动来看🍒🍓🍍💌，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品😻🍉🧄、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💕🎒💘，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥭💋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑🍇；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖👅🩱，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍓💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧡🩱😈，其中饮料乳品🥥🍊、农副产品🩱、家电🥻💟👛、家具、饰品💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🍊；此外贵金属、燃气、电力😈🥝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车(che)集团(tuan)（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿(yi)美元，因这家美国汽车(che)制造商(shang)已达成(cheng)此前约定的里程碑目标。