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6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消(xiao)费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月(yue)围绕新质(zhi)生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

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1、最終6月的行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。

2、赵宪成(cheng)：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一(yi)轮(lun)发生在一季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科(ke)技和(he)互(hu)联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易(yi)战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国(guo)态度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。