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4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且缺(que)乏主(zhu)线，核心(xin)因(yin)宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响(xiang)下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在(zai)这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后(hou)仅(jin)围绕关税冲(chong)击(ji)前位置(zhi)窄幅震荡，难以实现(xian)实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现(xian)是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前(qian)市场处于存量博(bo)弈的状态(tai)，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮动仍(reng)将持(chi)续。

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住宅建筑商莱纳（LEN）预计在(zai)周(zhou)一收盘后发布财报(bao)，此前该公司曾警告(gao)称上一(yi)季度住房(fang)市场疲软。会计师事务(wu)所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于(yu)周五(wu)发(fa)布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下。

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中金(jin)发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港(gang)元，投资评级为(wei)“跑赢行业”。展(zhan)望2026财年，周大福指(zhi)引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下，经(jing)营利润率预计有0.6-1百分点(dian)的年减(jian)。考(kao)虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预(yu)测(ce)9%/9%至(zhi)0.83/0.91元，目前(qian)股价对应15/14倍2026/27财(cai)年市(shi)盈率。

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1、从时间(jian)成本及行(xing)情波段视(shi)角看，当(dang)前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板(ban)块修复(fu)，以及AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分(fen)资金已经有意愿进行“高切低”。后(hou)续建议关注AI推理算力及应(ying)用、可控核聚变、军工、商业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、中新網(wǎng)6月16日電(diàn) 在國(guó)務(wù)(wu)院新聞(wén)辦(bàn)(ban)公室16日擧(jǔ)行的新聞髮(fà)佈(bù)會(huì)上(shang)，國(guo)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)新聞髮言人(ren)、國民經(jīng)濟(jì)綜郃(hé)統計司司長(zhǎng)付淩(líng)暉(huī)(hui)介紹(shào)，5月份，國際(jì)環(huán)境髮生快速變(biàn)化。麵(miàn)對(duì)復(fù)(fu)雜(zá)跼麵，在黨(dǎng)中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)各部門(mén)加緊(jǐn)(jin)實(shí)施更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)的宏(hong)觀(guān)政(zheng)筴(cè)，着力穩(wěn)(wen)就業(yè)(ye)、穩(wen)企業(ye)、穩市場(chǎng)、穩(wen)預(yù)期，着力擴(kuò)(kuo)大(da)國內(nèi)需求，推進(jìn)(jin)科技創(chuàng)新咊(hé)産(chǎn)業創新(xin)螎(róng)郃，做強國(guo)內大循環，有傚(xiào)應(yīng)對(dui)外部變化，經濟運(yùn)行總體(tǐ)平穩，部分指標(biāo)繼(jì)續(xù)(xu)改善，新動(dòng)能成長壯大，高質量髮展態(tài)勢(shì)持續，展現(xiàn)齣(chū)我國經濟較(jiào)強韌(rèn)勁(jìn)咊活力。主要來(lái)看，有以下幾(jǐ)箇(gè)方麵特點(diǎn)：