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建议在6~8月的半年报季👘，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥒🍇，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🩱🍅、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥿🩰💓🩱👗，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧡💔💘🍑，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🌽💋，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💌👘🍊。

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摩根士丹(dan)利给予华润万象生活目标价42.82港(gang)元，维(wei)持增持评级，因预计其股价在未来30天内将上升，概率达70%至80%。

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具体板块配置上，AI推理算力及应(ying)用、TMT、军工、创新(xin)药等细分(fen)品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一(yi)。

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本次样本调整后💗，主要规模指数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势💝，信息技术、通信服务🍉🤬👄、工业等行业样本数量有所上升，对市场代表性进一步增强；中证A系列指数样本行业分布均衡，纳入更多新兴领域龙头公司🍅，对细分行业覆盖度进一步提升。

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1、根据公司2024年年报，*ST同洲的主(zhu)营业务主要分为两大板块，一是能源领(ling)域业务，包括(kuo)各类聚合(he)物软包电池、高功率电源(yuan)产品(pin)等(deng)。二是机顶盒领域(yu)业务，主(zhu)要(yao)包括(kuo)卫星(xing)接收(shou)工程机设备、数字电视机(ji)顶盒、智能终端、数(shu)字电(dian)视整体解决方案、智慧(hui)家庭整体解决方案、智慧平台业(ye)务等。

2、方正证券指出(chu)，本(ben)轮医药行(xing)业(ye)热情提升的最大助(zhu)力即是来(lai)自创新药商业(ye)模式(shi)的广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正在(zai)逐步进入(ru)扭亏为盈的阶段，打破市场对于创(chuang)新药公司持续融资烧钱的(de)固有认知，同时BD项目收款也进入常(chang)态化兑现阶(jie)段。