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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国(guo)资(zi)产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期(qi)走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部(bu)回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市场对美国债(zhai)务风(feng)险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动💗🥦👢💋，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响😡，美债收益率下行🥒🥿。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🍒👢🍓🍉🧅，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期😡👞🥝💞🥔、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🥭👘、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🍈，下周重点关注日央行会议。

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财联社(she)6月15日讯，以伊冲(chong)突使(shi)得中东局势进一步(bu)陷入胶着，全球聚(ju)焦之下，大宗商品乃(nai)至资本市场(chang)将如何回应？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新(xin)解(jie)读，请看本周十大券(quan)商策略。

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1、银行股价(jia)也曾(ceng)经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银(yin)行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万(wan)银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌(die)幅全部收复。

2、隨(suí)着百(bai)年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)(qiang)化，“強國必先強軍，軍強方能(neng)國(guo)安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或(huo)爲(wèi)(wei)未來(lái)重(zhong)中之重”，國防軍(jun)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)或已進入擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證(zheng)券也(ye)指齣(chū)，國防軍工行業(yè)有(you)朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。