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高盛还仿效美股“七巨头”，列出了中国“十巨头”🩲🍑，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司🥔🥻👅。高盛预计🧡🤍🍅，中国民营企业领域在股市的集中度将上升👜🍏🥒，“十巨头”有望从中获得进一步的增长动力💕🥔🧅🧡。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💖🥝💕，是基准判断🥝🥻。这个判断有什么下行风险🥔🥻🎒？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👞🍍、货币、经济数据验证👚💝💕。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险💘，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👅，强化全球衰退预期🌽😠💋。这种情况下🍍👄😡😡，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍎🤍🩲。

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过去两个(ge)月港股表现持(chi)续强于A股，AH股溢价(jia)指数下行至过去(qu)5年0.8%分(fen)位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅(fu)19%，显(xian)著高于A股(gu)上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降(jiang)至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海(hai)外风险扰动(dong)，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险(xian)落地(di)，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著(zhu)跑(pao)赢上证指(zhi)数9%，AH股(gu)溢价也再度下行，降至历史低位。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次(ci)，以银行(xing)股居(ju)多，银行股的固有特性和在市场利率下(xia)降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险(xian)资对银行股的购买热情(qing)。预计未来银行股或仍将是(shi)险资的重要目(mu)标。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🍑🍓，但营收和归母净利润增速均有放缓🍌，显示需求下滑压力仍存🧡🧡🍈。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👿，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、政策性开发性金融工具，是由政策性金融机构在中国人民银行支持下设立的金融工具。投放方式为三大政策性银行分别设立基础设施基金🤬🩳，主要用途是补充基建💗🤍🍌👝、新基建👛、基础产业和重点民生等重大项目的资本金，中央财政予以适当贴息👅💖。