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华创证(zheng)券也认为，在相对低(di)利率环境下，银行盈利(li)和分红的稳健性(xing)依旧凸显，且中长期资(zi)金入市的逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安全边(bian)际的银(yin)行仍有绝对收益。

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3、庫(kù)存(cun)：PE方麵(miàn)，下遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需補(bǔ)庫，總庫存小幅(fu)下降。PP方麵，生産(chǎn)企(qi)業(yè)積(jī)(ji)極(jí)去庫，衕(tòng)時(shí)下(xia)遊存一定剛需，導(dǎo)緻總庫存小幅下降(jiang)。

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不過(guò)(guo)，近10年，基金(jin)對(duì)銀(yín)行股的配(pei)寘比例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而(er)爲(wèi)(wei)。從基金季(ji)報的口逕(jìng)看，基金持(chi)股市值中銀行股的佔(zhàn)比從2009二季度的(de)高點(diǎn)(dian)34.7%下(xia)降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)(jue)對佔比咊(hé)相對(dui)滬(hù)深300的配寘水平都在(zai)低位徘徊。

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虽然波音的交付量预测与去年大致相同，但它将20年客运量增长预测从去年的4.7%下调至今年的4.2%。该公司还将全球经济增长预期从2.6%下调至2.3%，货运量增长预期从4.1%下调至3.7%，机队规模增长预期从3.2%下调至3.1%🍇💓🧡。

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1、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限👛💝。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱🍎，推动黄金及原油价格上行。美国方面🤬🍋😈🍇，美通胀数据意外低于预期🍆😈，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次🥕🤬👿🩱，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看💯🥬💯💞，美棉持续播种中🍑🎒，进度和往年同期相差不大💌🌽👜，略慢一点💕👛，截止6月8日整体播种进度约76%🍍。现蕾率为12%💝，去年同期约14%🥿🧄😡🥕。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱🍅💔，最新公布的美棉优良率为49%🩱🩲🩰👡，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点👿🍎🧡🧡，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）🩲🍊🧅。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大🥝🍍💓🧅。全球范围来看🧡，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平👡，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度👗。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看🍒👛，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面👠，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🌽💞👗，中长期关注全球经贸形式变化。

2、中(zhong)东局势升级消(xiao)息频传，国(guo)防军(jun)工(gong)板块关注度飙升(sheng)，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申万一级行业中唯二(er)收涨的行业，其中国防军工获主力净买(mai)近(jin)50亿元，高居全(quan)行业之首(shou)。