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7、观点研判：纯碱(jian)仍处于产能扩张周期，但(dan)需求下半年也(ye)存在继续减量预期，出口需(xu)求保持高位但(dan)难以扭转过剩状态，纯碱供(gong)需失衡状态将进一步深化。氨碱(jian)、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划，但(dan)下半年若亏损加(jia)剧的情况下(xia)是否(fou)存在企业减产(chan)现象需要重点关注，另需关(guan)注下半年(nian)是否存(cun)在环保限产(chan)等外界因素对(dui)生产的影响。

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2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数(shu)比通过一项程序(xu)性(xing)动议，这项动议旨在推进被美国总统特(te)朗普称为“大而美”的大规模税(shui)收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。

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截至2025年6月27日🍇，宽基指数来看😡🥥，上证指数、沪深300💝🥻🤬、中证500🍉🩱💔、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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6月26日，小米YU7正式(shi)上(shang)市，其(qi)大定量和锁单量远超市场预期。仅开(kai)售1小时，大定量(liang)突破28.9万台，超越(yue)了同(tong)价格带竞品数月(yue)的表现。值得注(zhu)意(yi)的是，小米YU7开售后，闲(xian)鱼、转转等二手(shou)交易(yi)平台涌现(xian)出大量转让(rang)订单的信息。随着交付周(zhou)期的(de)延长(zhang)，转让小米YU7订单的卖家(jia)也越来越(yue)多，溢价高低(di)与交付(fu)周期直接挂钩，交(jiao)付周(zhou)期(qi)越短，溢价越(yue)高。溢(yi)价从3000元到2万元(yuan)不等，这意味着在定金5000元之外，还要额外加价。

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1、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)(jian)易的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助(zhu)企業(yè)全鏈(liàn)(lian)路加(jia)速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已(yi)在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。

2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科(ke)技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低(di)水平，资(zi)产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较(jiao)大(da)。