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德国电力价格在欧洲电(dian)力交易(yi)所（Epex Spot）上涨(zhang) 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日(ri)以来新高。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👅，北证50周度上涨6.84%🍏🩲👞、领涨主要宽基指数🍍🩰。交易情绪方面🩱👝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27👜🍅🍎🍉，下同）💟，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍎💘，其它主要宽基指数转为看多信号👜🧡👢。股指期货基差方面🩰🍑💯，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🤬💟。资金面方面，ETF资金出现止盈🍇🩳，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👜。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🧅🍄🍅，处于过去十年间35%分位数💛🍈。

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1、三季度A股(gu)科技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技(ji)領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

2、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高💋💟👞，主要以大型炉为主🥝👞🥑🥔，部分硅厂拥有自备电或绿电🧡💔，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临👛💋😠💛，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🥔💋，丰水期复产程度预计不及去年同期🎒👝🥾🥿。供应端整体来看，三季度供应压力加大👗🍍💌，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🍊💗。