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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👗🌽。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🩱，截至周五（2025.06.27👞🍉🥝👠，下同）👗💟🩲😡，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍌，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥒🍍，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💛💗🧡🍆，对冲成本（年化）均有减小💯😻。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👢👛，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中(zhong)位(wei)数达到(dao)8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化(hua)私募、个人投资者(zhe)的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素(su)推动下，指(zhi)数站(zhan)上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之(zhi)为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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3👞、库存：交易所方面🩲🥦🥦👘，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🥾👡，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面💗🥝🧡，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨🩰；黄埔港累库3000吨至5.5万吨👗🍈🍅👢，天津港累库11000吨至6.8万吨💞🥬，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨💔🍎。

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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显(xian)示港股估值优势(shi)仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能(neng)等领(ling)域的技术突破，正(zheng)推动(dong)国际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值。

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