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具(ju)体来看，债(zhai)券型基金(jin)仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红(hong)金额合(he)计(ji)达(da)949.36亿元，占年内分(fen)红总额比例高达七成。其(qi)中，有3只债券型基金的(de)年内分红(hong)金额超10亿元且跻身分红榜前十，为(wei)中银丰和定开债发(fa)起式、华夏(xia)鼎丰债券、中银睿享定开债发起(qi)式。截至(zhi)6月29日，上(shang)述3只基金的年内(nei)分红金额依次为20.03亿元(yuan)、10.16亿元、10.01亿(yi)元。

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🏮行业配置层面🍓💔💛🍒💔，相较于趋势跟随🍒💛👡💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔👗🥭，分别以25/3/20🥕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💋💛🍑💝，当下仍处于第二轮高低切周期中👘👞🩳💔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍋💟💌🍊，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💖🩰👝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥕😡💝、电池（固态电池主题）、电网设备🍊🥥🥝💗、工业金属🧅🧄💟🍅🍈、啤酒等板块的轮动机会🧄🥝；而另一方面，资金脉冲加速😻🍇😻、股债息差性价比进一步降低后👞，也需警惕银行板块的短期波动风险🤬🩰。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩲、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🧄🌽😡🥿。

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中国(guo)人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币(bi)政(zheng)策基(ji)调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先(xian)降(jiang)准，四季度降息。下半年(nian)人民币汇率的走向与节奏或取(qu)决于三方面因素，一是外部美元(yuan)指数方向性演绎以及亚系货(huo)币(bi)波动对人民币的影响；二是内部来看，财(cai)政政策边际变化；三是企业结售汇行(xing)为与央行(xing)中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面(mian)，运行区间或(huo)在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机(ji)会。

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1、OpenAI的首席研究官Mark Chen在一份备忘录中称👄👘，挖角一事就好像是有人闯入OpenAI家中偷窃。他还强调🥿，公司领导层不会对此袖手旁观。

2、过去今年7月政治局(ju)召开后对经济的定调对于(yu)后(hou)续的市场表现产生(sheng)至(zhi)关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的(de)预期目(mu)前有所削弱，7月政治局会议能否(fou)进一步强化(hua)稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。