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田希蒙：预计港股在政策托底😡、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🥒，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💘💕🥻🍑，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👡💗🥻🩱，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💛，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🎒、医药等成长板块仍具修复空间。

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在企業(yè)(ye)盈利改善(shan)、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)(jin)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位(wei)”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)(cong)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利(li)的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持(chi)續(xù)提陞(shēng)，投資者會進(jin)一步加大對盈利方式咊(hé)投資工(gong)具的投入力度——可(ke)能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票(piao)或者買基金。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍌😻、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👛🍎。

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍄🍎👢，价格同比较高增长或有改善🥥🍍，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🎒🥥，磷酸一铵价格高位震荡🥝🍆👗🤍，价格中枢较一季度环比抬升🍇😠，钾肥库存持续下滑🍓🥿，降至历史低位🍒，R22近一年涨幅超25%👛，R134a近一年涨幅超45%。