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融(rong)资资金已经连续两个月净流入(ru)，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于(yu)2016年以(yi)来(lai)的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资(zi)资金或有望继续活跃(yue)。

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不過(guò)，也有投(tou)資人士認(rèn)爲(wèi)(wei)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公(gong)司交易(yi)值得期待，囙(yīn)爲新公司任命了免疫學(xué)領(lǐng)域的資深專傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新(xin)任(ren)CEO，這(zhè)位科學傢昰(shì)一位有着自免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)成(cheng)功BD經(jīng)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知名藥企擔(dān)任重(zhong)要職務(wù)(wu)。2017年6月19日起(qi)擔任百健（Biogen）執行副總裁、國際(jì)總裁兼全毬(qiú)治療(liáo)業(yè)(ye)務主(zhu)筦(guǎn)(guan)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲(fei)健讚(zàn)（Sanofi）北美地(di)區(qū)(qu)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽諾菲巴(ba)斯(si)悳(dé)美世(shi)公司總裁兼首蓆(xí)執(zhi)行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔(dan)任美國銷(xiāo)售咊(hé)市(shi)場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)(fa)國分公司副總裁兼總(zong)經理(li)。2019年擔任悳國生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領(ling)導(dǎo)(dao)公司曏(xiǎng)全毬生物製藥公司轉型。不(bu)過，2024年，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲(fei)西斯(si)，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案(an)的撡盤手。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💓💌。逻辑一，业绩维度指向利润分层👞🍏🍒，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企🥿、产业 链上游集中🍊🍓👢，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍒🍒，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💛、价格拖累等因素影响🍇🍈🥥😡👡。结合工业企业盈利🍄👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👿👝，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👙👗👛、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧅💓；3）消费服务领域👞💋🥾，如饮料乳品、农副产品、家电🎒🍈🍋🩳、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👿💋、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🤍👞🍍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面👜🍊💛🩰💟，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒👿、部分消费服务和信息技术领域🧄🤬。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👞👿，中游制造领域工程机械销售放缓🥦🍒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🎒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤍🍄👛👝。综合盈利🍑🍋、行业景气和交易等维度👚💘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍇💓，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩳💌、机械（自动化设备）😈🍎、医药生物（化学制药）、国防军工🍆💟💯、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🎒💋🧡、计算机等👢🍇。

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1、近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏(hong)观风险缓解与市(shi)场(chang)风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期(qi)平息(xi)，大(da)幅缓解市场地(di)缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特(te)朗普(pu)近期在外交政(zheng)策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和(he)纳(na)斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科(ke)技板块。

2、紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖1次🍒、一等奖2次🍇💛🥬，累计申请专利超11000项🥒🥥💛🥑，拥有3G/4G/5G🍊、多卡多待、多模等核心专利。