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🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是各方增(zeng)量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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