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唐晨：港股整体有望(wang)呈(cheng)现(xian)震荡向上的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平(ping)也(ye)较高的情况下，阶(jie)段性(xing)调整是合理的。预(yu)计四季度有估值切换的机会(hui)，同(tong)时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品(pin)供(gong)需格(ge)跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工(gong)行業(ye)景氣(qì)度有朢改善(shan)，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💞，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👝🍌💞💕，中高端芯片需求旺盛💞，存储器供不应求🩱，价格大幅上涨💞💌，DDR4价格季环比超150%🩲，4月中国半导体销售额同比趋势向上💕👄🥒、5月集成电路产量及出口量攀升🩲🍋🍋，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👢🧅，消费电子盈利或边际改善👠🩲🍅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💔🥻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😠👜💌👄。伴随AI应用商业化加速落地🥕，信创与国产替代加速💯👡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍍，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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田希蒙：受政策托底😈🍅🥔、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势🩱🍎👝。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🧡🍇。尽管4月受外围摩擦冲击🩲👜💕，但在财政加码🩰🥥🍌、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥿👄，市场快速修复🥒，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、基金申(shen)购几乎没有太大变化，尽(jin)管也有客户开始申(shen)购基(ji)金，但(dan)是由于接近扭亏阻(zu)力位时，基金赎回(hui)压力较大，总的来(lai)看，在阶段I，基金净流入规模会非常(chang)有限。

2、根據(jù)中國(guó)(guo)民用航空跼(jú)要求，6月28日起(qi)，禁止旅客攜(xié)帶(dài)沒(méi)有3C（中國(guo)強(qiáng)製性産(chǎn)品認(rèn)證）標(biāo)識(shí)、3C標誌不清晳(xī)、已被(bei)召迴(huí)型號(hào)或批次的充電(diàn)寶(bǎo)乗(chéng)(cheng)坐境內(nèi)(nei)航班。