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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红(hong)利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于(yu)长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值(zhi)弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动(dong)性(xing)，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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1、本案融合行政(zheng)罚没（公司/个人）→ 刑(xing)事追责（立案调查中）→ 民事赔偿（先行赔付）→ 资格剥夺（终身禁入）→ 强制退市(shi)全(quan)链条处置，标志“零容忍”从政策宣言转化为实操标准(zhun)。

2、在内蒙古农商行组建前夕，包头农商行的(de)两家上市公司股东，拉卡拉与蒙(meng)草(cao)生态，均宣布“0元退股”，宁可割肉离场，也不(bu)愿意继续参(can)与游戏。