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三、新(xin)消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药(yao)龙头仍在景气(qi)叙事中。短期高位波动加剧，但不(bu)是中级别风险，基本面趋(qu)势投资高(gao)举高打仍能维持。短期海外(wai)扰动(dong)增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提(ti)示，港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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在存款利率持续下(xia)行的背(bei)景下，理财产品的平均兑付收益率高于银(yin)行存款利率，“存款搬家”现象(xiang)凸显，理财市场规模(mo)迎来修复。根据中信(xin)证券研究团队测算，2025年(nian)5月银行理财规模上升3400亿元至31.6万亿元，环比增长1.09%，同比增长7.25%。

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据报道，美国总统(tong)唐纳德·特朗普对于让(rang)美国卷入伊朗与以色列之间的冲突持谨慎态度，他认为此举没(mei)有明确的目标，还可能加(jia)剧(ju)中东地区(qu)的冲突。特朗普周日在“真(zhen)相社交”平台(tai)发(fa)表的一篇帖子中(zhong)坚称，美国“与今晚对伊朗的袭击毫无关系”，以此表明华盛顿方面与以色列(lie)正在扩大的(de)“狮子(zi)的力量”行动保持距(ju)离，并威胁称，如果伊朗袭(xi)击美(mei)国目标，美国将采(cai)取“前所(suo)未有的强力手段(duan)”予以回(hui)应。他补(bu)充说，如果伊朗和以色列愿意进行谈(tan)判，那么“结(jie)束这场血腥冲突”的协议仍有望达成。

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市场回顾(gu)：本(ben)周A股、港股指(zhi)数先扬后抑，周五中(zhong)东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股(gu)指普遍回调，中国权益市(shi)场亦跟随调整。A股市场成交额(e)放量，主要指数(shu)多数收(shou)跌，仅创业板指(zhi)、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本(ben)周A股(gu)有色金属、石油石化、农林牧渔领涨(zhang)；食饮、家(jia)电、建(jian)材(cai)领跌；热门概(gai)念来看，稀土永磁、油(you)气开(kai)采受外围扰动因素走强。大(da)宗商品方面(mian)，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油(you)期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方(fang)面，美元指数跌破98关口，人民币汇(hui)率震(zhen)荡。

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1、“他們(men)派遣我們的戰(zhàn)士在那些與(yǔ)我們無(wú)關(guān)的國(guó)傢(jiā)進(jìn)行國傢建設(shè)遠(yuǎn)徴，由那些在遙(yáo)遠土地上一無所知的領(lǐng)導(dǎo)人帶(dài)領，” 他説(shuō)，髮(fà)誓永遠不會(huì)重蹈(dao)覆(fu)轍(zhé)。

2、制造业与贸易：下半年或进入去库存(cun)周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国(guo)支撑短期(qi)出口需求，越(yue)南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出(chu)口增速领跑区域。进(jin)入下半年，我(wo)们认(ren)为东盟(meng)对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需(xu)求趋弱。同时新(xin)订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影(ying)响消费。存量订单消化完后企业(ye)预期谨慎，外部(bu)环境变化与(yu)制造业结构调整或将持续施(shi)压增长，后续需关注贸易谈判进(jin)展及本地需求修复。