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三季(ji)度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一(yi)定支(zhi)撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定(ding)性咊(hé)美國(guo)債(zhài)務(wù)(wu)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存(cun)在跳陞(shēng)可(ke)能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大(da)，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力(li)可能(neng)進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降息(xi)預(yu)期。不確定性來(lái)自三季(ji)度美(mei)國關稅落地(di)情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影(ying)響(xiǎng)。另一(yi)方(fang)麵(mian)，7-9 月既昰(shì)美(mei)國財(cái)年 預(yu)算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)(huan)到期日，海(hai)外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先(xian)穩(wěn)后降。

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1、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%、87%🤬，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🥥🎒🩰👠。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日💟🍒🥭💛，如果延续该增产策略💯🍎🤍，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题👄，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划👚，会大大超出市场预期👜💔🩳🍆🍓。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🥭，转向更高的市场份额以及更稳定的供应😈👙💛😠。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🍅👡🍎，数量为1352万桶/日🥝💓，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、许廷全：上半年港股(gu)市(shi)场呈现(xian)震荡向上走势，主要(yao)受到内外部多因素交(jiao)互影响，自去年(nian)底投资者意识(shi)到经济政策转向后，风险偏好(hao)有所(suo)上升(sheng)，外资对(dui)中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中(zhong)国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差(cha)距可(ke)能收敛，以及估值吸引(yin)力等因素，都推动了港股市(shi)场(chang)回暖。