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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且(qie)不排除(chu)会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并(bing)在途中(zhong)调整中以日线模式适当增配。

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周小(xiao)明认为，值得探讨的(de)一个问题是，能不能构建特殊需要信托的公共受托人。他表示，从(cong)商业可持续角度，信托公司主(zhu)要是针(zhen)对那些有着(zhe)充(chong)足的(de)家庭财产资(zi)源(yuan)的特(te)殊需要人群，但(dan)对于广大的家庭财产(chan)资源不足、需(xu)要社会和**来提供救(jiu)助和帮助的人群，应该探讨是否可(ke)以有公共受托人角色。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱(qu)动下(xia)，二季度产销均(jun)保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等(deng)领域维持较高(gao)景气(qi)或有边际回暖，业绩有(you)望改(gai)善。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态度来看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于(yu)缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动降(jiang)低。

2、宽基ETF方面👛，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍑，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面💕💝👙🤬🩳，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🥝💗🩰。