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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升(sheng)的(de)趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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