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进入7月后，综合业绩披露期效应🤍👘、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🥦💞，对短期市场或有扰动。第三🍈💘😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗🤬🩰。第四💝👢，市场交易和增量资金层面🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍈🍉🥻，市场风险偏好整体回暖🎒。基于以上💘🍏，我们认为7月大盘风格相对占优💞，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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赵(zhao)宪成：我们关注三大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧(ren)性强(qiang)，品牌(pai)提升空(kong)间大，将受益于国内消(xiao)费(fei)持续复苏；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互(hu)联(lian)网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的(de)估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行🥬，名酒批发价格总指数下行👄🥾。猪肉批发价下行💌，生猪均价上行💞💔，仔猪均价与上周持平💯👙🍊，自繁自养生猪养殖利润上行🥦🍄🍍，外购仔猪养殖利润下行🥕🥒💯💯。肉鸡苗平均价格下行🍏🍑，全国鸡肉市场价下行🥬。玉米期货价格下行🥔👠🌽，棉花期货价格上行👠，寿光蔬菜价格指数上行。

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资金面上，基础化工板块周五获主力(li)资金大举流(liu)入。Wind数据(ju)显示，截至周五收盘，基(ji)础化工板块单日获主(zhu)力资金净流入(ru)39.5亿元，净流入额在(zai)30个中(zhong)信一级行业中高居第4。

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1、不过🍓🧅🥭，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距👗👚🍆🤬。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂😠，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍏🥻👞🍏。短期可能还有博弈性的指数冲高💘🤍👞，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💕💛。

2、回忆起空袭🍍🥒🤍，沙姆哈尼表示，他起初以为发生了地震🍍🍎，后来听到外面车辆的声音🥬💋，才意识到是以色列空袭👠💗。他的房间整个垮塌🧡🥦，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压断🥭，伤及肺部，听力也因爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道💖。