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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行(xing)、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

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因此😠🥔，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥭，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👗😻🥒🥑。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👚👿👞。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🍓🥒，也反映了市场对此的预期。

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