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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😠💌🍋。具体来说👡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈👛👚，对短期市场或有扰动。第三💘👿👠🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛，加力实施增量政策”🥝🥕😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏👘🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥒💖，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥕、库存阶段👡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥻🍍、筹码分布👛、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥕💟🥝👛🤍，本期推荐关注电子（半导体）💖👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👄🥒👝、小金属）👡、计算机等🤬👜🥦🥻。赛道选择层面🩰，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥝、创新药。

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2、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨(zhang)，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价(jia)格表现相对强势，而(er)不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重(zhong)心下移、自身弱需求(qiu)拖累(lei)导致即期利润倒挂(gua)。上半年(nian)供(gong)应(ying)持续增长，不(bu)锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求(qiu)端来看，不锈钢内需增量(liang)不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应(ying)减产来调节。

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這(zhè)種不確(què)定性的一箇(gè)蹟(jī)(ji)象昰(shì)(shi)，包括(kuo)通(tong)用(yong)汽車(chē)（GM）、美(mei)國(guó)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在內(nèi)的多傢(jiā)知名企業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去的財(cái)(cai)報(bào)季撤迴(huí)了業績(jī)指引，理由昰對(duì)全毬(qiú)貿(mào)易(yi)的擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這加(jia)劇(jù)了市場(chǎng)的不確定性，但也降低了(le)預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)(xian)的驚(jīng)(jing)喜上行奠定了基礎(chǔ)。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于(yu)7月3日至7日(ri)訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編(bian)隊艦艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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1、金宇澄的祖父在老宅里去世🥻👚，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事地下工作🍍💯。有专家说👙💌🩰，黎里镇不少房子的地基是明代的，因为用了明代房子常用的石灰石。到了清代🥿🍊，当地人认为石灰石不吉利就弃用了。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此💋💯。用金宇澄的话说，他家的房子就这么一层压一层地造在那里。

2、美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票🥑。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓🩲。