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行业配置：维持哑(ya)铃(ling)配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央(yang)汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电(dian)子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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