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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🥬💌👗🍏，连续第5日上涨😠。收盘行业涨幅🍉、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🩱，创指小幅收涨0.47%👡👘🥒👅。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态🧅，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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业内公司积极备货🍎😈🤍，反映了国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣🍋，而这正是风云君在文章中表述过的（如下截图所示），至纯科技显然选择了视而不见。

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而短线交易则需关注成交额🩱👡🧄🌽，只要流动性是充沛的🥬🍇🎒🥕，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🥿👢，比如固态电池🥥💞、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐👙💖，这一点要谨慎应对🤬🥔🍏🍅。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾🍌，善用赔率思维🥕👄🍑🧄，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🧅、规避过热风险🎒👗🧡。

2、“我(wo)们这一代(dai)***人一定要承前启后、继往开来，把我们的党建设好，团结全体中华儿女把我们(men)国家建设好，把我(wo)们民族发展好，继续朝着中华(hua)民族伟大复兴的目标奋勇前进。”***总书记的话字字铿(keng)锵(qiang)、重若千(qian)钧。