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TMT领域在AI创新持续驱动下👛🍆，二季度产销均保持较高景气度😻🍄👜🧡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍊🥒、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈🥿💗🥦，半导体💝🍑、光学光电子👢💘🍊👄、运营商🥾🥒🥑、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月29日💔，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍌，300950）发布公告🍌，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💔🥻，并同步募集配套资金🍄🥥👗👙。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市😡💓👝。公司股票自6月30日开市起停牌👝🧡，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300🩰😠、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💋🤍👙🍈，短期Alpha环境好转🥾；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💝🍅👝，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👅😈💖🥒🧡；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🩰👗👡🍈。