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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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