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关注汽车(che)行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的(de)盈利(li)触(chu)底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是(shi)在2022年(nian)开始快(kuai)速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并(bing)体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的(de)让利，对(dui)于缓解汽(qi)车产业链上下游格局(ju)的(de)利润分配(pei)和供(gong)需(xu)压(ya)力，意味(wei)着(zhe)积极信号，板块一度反(fan)弹(dan)，后(hou)续则要观察下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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