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从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主(zhu)可控（国(guo)产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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在本週，美國(guó)6月非辳(nóng)就業(yè)報(bào)告將(jiāng)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職位空缺(que)數(shù)量、工資數據(jù)以及製造業與(yǔ)服務(wù)業活動(dòng)的最(zui)新數據也將受到密切關註。投資者還(hái)將緊(jǐn)盯有關特朗普**各項(xiàng)(xiang)關稅(shuì)措施的最新動態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日(ri)這(zhè)箇(gè)特朗普設(shè)定的(de)關稅暫(zàn)(zan)停期限即將到(dao)來(lái)之際(jì)。值得(de)一提的昰(shi)，由于獨(dú)立日假期，週四(7月4日(ri))將提(ti)前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

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展望2025年下半年，随着化工品供需(xu)格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有(you)所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成(cheng)交(jiao)額(é)從(cóng)5月(yue)前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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1、当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消(xiao)化，但拥挤度分位数(shu)仍位于85%附近（2020年至(zhi)今）。考虑到(dao)4月(yue)海外扰动以(yi)来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概(gai)率相对较小。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕(rao)科技和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹(dan)。