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中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议💯，欧盟关税谈判有望延期🥿🥿👜🍎。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突🍑，全球资产受冲击🧡🍏🥑👄。

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A股。短期突发性地缘(yuan)政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据(ju)，以及6月18日陆(lu)家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情(qing)绪(xu)造成影响。

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1、周四轮到挪威。作为少数几个尚未(wei)开始(shi)疫情后(hou)宽松政策的发达经济体(ti)之一，挪威央行（Norges Bank）普遍预(yu)计将维持利(li)率(lv)在 4.5% 不变。其计划(hua)是在下半年从 16 年多来的最高(gao)水平(ping)开始放松政策。上周(zhou)一项关键商业(ye)调查支持了这一观点。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👝🍌，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👙👜。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💓，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩰、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👠，制造业（汽车5%、电子5%💘、电力设备4%）等🩱🩰🥬🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大👡🍍😠🍑，价格下行压缩毛利🥝🥿，进而影响盈利表现👢💟😈。相比之下，港股除金融外👛🩱，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💋🌽、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥑🍋，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥕👡🍌🥒，消费🍎👛🥾🍇、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩱🥥👝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💋👙，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💯🩰🤬，二者增速差从8pct降至-6pct🌽。