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“7月市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得(de)二季(ji)度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小👚💟👗，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🤍，超过70%🥕😡💞。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱😻，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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那么此时，市场选择的共性特征💕，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👞🧡，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥔，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍋🍑🥒👛，也就是说😡🥾，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、展望7月(yue)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报(bao)业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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