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3💖👝👘、观点🍒💕。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍊，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👛💛💓。另一方面💋🥝，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍌🍆🍑，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👝👢🍓，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👢👠😠，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解😠🥝，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍒🥻，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍍🥕👡，这种风险存在但概率不大👡👙😈，但高升水风险不容忽视👿🩱🥬，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💟，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍓🤍🍏💌？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定😈🍓🥬，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🥾🩰💞。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥥，面临再次补库👡👝🍉😠，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍈，不接受高价位的表现。综合来看🌽🌽，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍈🍄💞👛，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍒🍉💛💞🍑，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥥🍑，“故事”容易证伪时段🥔👚。

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近日🍑👄👅，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构🍎。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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2、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现👞💌。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？