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“在本届博览会上🩳🥦，经组委会审核发布的签约项目176个、金额113.9亿美元，较上一届项目数量增长45.8%👡😈、金额增长10.6%；发布对接项目293个🥾💌、金额431.56亿美元，较上一届项目数量增长208%、金额增长410%；10个非洲国家共发布200个项目合作需求💞🍉，数量远超往届。”在6月15日举办的成果通报会上🍌，第四届中国-非洲经贸博览会组委会称。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块😡🥕🍋，银行板块的分化程度更小🌽。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股🧡🍍💛，39只股年内上涨。拉长时间看，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨🥻😡🩱🩱，占总数比重约71%。

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我们推荐海外通信板块👙。我们认为今年是算力基础设施标的的业绩兑现年🤍🍇💓💘👠，EPS值得期待🧡；算力需求持续的背景下，估值有望企稳💯。我们建议关注四大细分板块：1）低成本、低功耗的AI ASIC景气度提升🥝💯💝💔，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现💖🤬；2）AIDC以太网渗透率提升带动以太网生态内交换设备厂商业绩兑现🩰；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光模块同步放量😠🤍👛；4）关税和宏观经济不确定性下🩳，积极通过分红和股份回购进行股东回报的防御型标的💋💕。

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今年3月，富国基金现任权益投资总监孙彬旗下产品清盘💕🍊🩱🍎。富国融泰三个月定开发起式成立于2021年2月，实际运作时间超4年😡🧅🩲👜。也就是说🧄👜🍅，这只发起式产品即便已平稳度过三年后规模大考，最终也未能避免清盘结局。

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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美(mei)国固(gu)定(ding)资本(ben)投资预计增速分别为(wei)1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和(he)欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我(wo)们(men)认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速依(yi)然高于欧洲。2025年MSCI全(quan)球资本开支预期增速为(wei)8%，与2024年持平，对工业(ye)板块(kuai)形成一定支撑。

2、展望A股后市😈，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观👙🥾🥻🥿。光大证券认为💞👜😠👘，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地💗🍏😠。内外因素交织之下🍅，预计指数6月整体将保持震荡🍉。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性👅👡💘，建议关注食品加工🍊🥑🍉🍉、专业服务、休闲食品等行业。