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进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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（二）电(dian)解铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口(kou)韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍(ai)降息，市场(chang)波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际(ji)供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸易链条转移的(de)预期证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维(wei)持同比增长。预计 2025 年供(gong)应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年(nian)角度(du)看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象(xiang)，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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