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目前(qian)来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资(zi)本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低(di)。

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一(yi)、即日起恢复部分(fen)原产地为日本的水(shui)产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫(gong)城县、新潟(xi)县、长野县、埼玉县、东京(jing)都、千(qian)叶县等10个都县(xian)除外。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF😻👛、易方达沪深300ETF👞👝🩲🍒、华泰柏瑞红利ETF🥿🍌、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元🩲🥻🍄、8.45亿元🥒🤬🍏。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席👅🥑，且包揽前三名。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球棉(mian)花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本(ben)持平。需(xu)求端，在地缘(yuan)冲突不断、经济增速预期下调(diao)、“对等关税”仍然存在等影(ying)响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需(xu)层面并不足以支撑棉(mian)价上行。美国方面，本年度(du)美棉(mian)种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱(han)影响美棉(mian)面(mian)积占比较低，美棉优良率高于(yu)去年收(shou)割时(shi)期水平，本年度美棉最终(zhong)产量预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数(shu)有一定上调，但仍低于过去5年(nian)均值水平，整体供需格局来看，2025/26年(nian)度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于(yu)过去10年均值(zhi)水平（27.4%），从(cong)基(ji)本面角度看，本年度供(gong)需格局略好于上一年(nian)度，但好转幅度有限。展(zhan)望未(wei)来，除供需层面外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美(mei)联储年内降息次数是(shi)否如预期般为两次、美国对外关(guan)税谈判进度(du)如何、全球地缘冲(chong)突未来将如何演绎等均是潜在影响因(yin)素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但(dan)幅度有限，整体仍以区间运行(xing)来看，关注宏观及天气扰动。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。