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行(xing)業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)(shi)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)(cheng)估(gu)值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率催(cui)化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)(re)風(fēng)險(xiǎn)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时(shi)间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于(yu)过去每五年的周期的上(shang)行周期如下图所示(shi)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🍅😻，成长价值或相对均衡。具体来说😈，第一🎒🩰，从历史来看🍊👗🍌🍆🩳，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍎💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉👡🍎💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍌。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉👠，A股权重板块上涨🌽，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩱🥑，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊。我们参考工业企业盈利🥑🍋🥾🩱、库存阶段😠🩰😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👄、盈利能力🍏、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍍、贵金属🥑🍊、小金属）💗🍎🧅🍄、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👿、非银金融、国防军工🍍🧄、创新药。

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1、另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證(zheng)監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)(ji)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了(le)立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所(suo)爲廣滙物流提(ti)供年報(bào)讅計(ji)服務齣(chū)具的2022年年度讅計報(bao)告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣(guang)滙物流2022年年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)責(ze)的主筦(guǎn)人員(yuán)。

2、从行业表(biao)现(xian)层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化(hua)工、电(dian)力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农林牧(mu)渔(yu)、建(jian)材、环(huan)保上(shang)涨概率相对较高；会(hui)议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。