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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周(zhou)期(qi)，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石(shi)化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业(ye)属性导致了港股业绩(ji)受价(jia)格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由于A股行(xing)业(ye)结构更(geng)偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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