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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)

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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金(jin)端/估(gu)值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二(er)是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确(que)定风险。