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花旗(qi)集团高级全球经(jing)济学家(jia)Robert Sockin表示：“如果这种情(qing)况进一步加深，油价持续保持高位，那么美联储已经面临的(de)挑战将进一步加剧，关(guan)税可能(neng)会推高通胀。”

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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益(yi)于长久期价值和改(gai)革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的(de)优势(shi)。行业关(guan)注自主(zhu)可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信(xin)）。

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1、美元走勢(shì)麵(miàn)臨(lín)雙(shuāng)曏(xiǎng)壓(yā)力。若(ruo)峯(fēng)會(huì)暴露齣(chū)美(mei)國(guó)與(yǔ)盟友的深刻分歧，可能削弱美元作爲(wèi)儲(chǔ)備(bèi)貨(huò)幣(bì)的吸引(yin)力；但若中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)避險(xiǎn)需求，美元或將(jiāng)(jiang)意外走強(qiáng)(qiang)。黃(huáng)金市(shi)場(chǎng)則(zé)呈現(xiàn)更清晳(xī)的看漲(zhǎng)信號(hào)——地緣(yuán)政治風(fēng)險疊(dié)加(jia)G7內(nèi)部協(xié)調(diào)機(jī)製失靈(líng)，正推動投資者加速(su)轉曏黃金避險。特彆(biè)昰(shì)以色列(lie)-伊朗衝(chōng)(chong)突若持續(xù)髮(fà)酵，可能推動金價(jià)突(tu)破(po)近期震盪(dàng)區(qū)間(jiān)(jian)。

2、近期随着以🍇🍅、伊冲突爆发，全球金融市场风险偏好明显下降，加之美股在连续反弹后在技术上明显承压。 由于当前权重指数处于“均线多头发散”状态，因此中线走势依旧良好🌽🍌，快速回调是“机”不是“危”。